"Газпром нефть" во вторник в 11:00 МСК открыла книгу заявок на 30-летние облигации серий БО-01 и БО-04 общим объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона сужен до 9,5-9,6% годовых с 9,5-9,75%, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.
Данному ориентиру соответствует доходность к 5-летней оферте в размере 9,73-9,83% годовых.
Сбор заявок на бонды продлится до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,5-9,75% годовых.
Техническое размещение облигаций запланировано на 30 августа.
Компания установила невозможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.
Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberb
...
Читать дальше »
